Рынок СХД: рост продолжается

Согласно данным IDC, в 2014 г. продажи на рынке дисковых СХД превысили 565,15 млн. долл. (+2,2% к 2013 г.), а объем поставленной дисковой емкости для СХД составил 472,87 Петабайт (+33,4% к 2013 г.).

«В 2014 г. общая емкость дисковых систем хранения данных увеличилась заметно больше, чем объем накапливаемой информации, что отражает стремление заказчиков подготовиться к возможному неблагоприятному развитию событий и планируемому сокращению бюджетов в 2015 г. Негативная экономическая ситуация и усиление конкуренции за счет появления новых игроков существенным образом повлияли на финансовые результаты года, практически нивелировав рост рынка СХД в денежном выражении», — отмечает Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

Как оценивают развитие рынка СХД производители и поставщики?

По мнению Михаила Орленко, руководителя департамента корпоративных решений Dell в России, снижение продаж в сегменте high-end систем можно считать одной из ключевых характеристик российского рынка СХД в 2014 г.: «В то же время для Dell поставоки СХД оставались одним из наиболее быстрорастущих направлений — продажи систем Dell Storage выросли на 28% по отношению к 2013 г. Это обусловлено множеством факторов и прежде всего выводом на рынок новых продуктов среднего уровня».

Александр Яковлев, менеджер по маркетингу продукции СХД в Fujitsu, также утверждает, что продажи росли в основном за счет системам начального и среднего уровня, у которых существенно выросла емкость и производительность, расширился функционал и повысился уровень надежности и отказоустойчивости. Кроме того, даже на базе СХД начального уровня теперь можно построить простые в управлении и внедрении автоматизированные катастрофоустойчивые хранилища.

Андрей Солуковцев, директор департамента корпоративных систем хранения данных IBM в России, подтверждает, что в России в 2014 г. доля СХД класса high-end уменьшалась, а систем среднего класса стала больше. Ему вторит Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус», который отметил, что в 2014 г. более 60% запросов заказчиков и партнеров касались СХД начального и среднего уровня.

А Владислав Логвиненко, руководитель группы по развитию бизнеса СХД компании НР в России, утверждает, что в последние годы доля high-end массивов в продажах компании остается стабильной, не стал исключением и 2014 г.: «В сегменте СХД среднего класса благодаря успехам HP 3PAR нам удалось увеличить свою долю на рынке на несколько процентов. Зато в IV календарном квартале доля систем начального уровня MSA в нашем портфеле уменьшилась ».

Игорь Корнетов, технический директор EMC в России, заявляет, что по итогам 2014 г. рынок high-end систем все-таки несколько прибавил : «Рост поставок систем среднего и начального классов также отмечался, хотя и умеренный, обусловленный прежде всего появлением дешевых систем, которые позволили новым игрокам охватить не занятые ранее сегменты и потеснить традиционных производителей».

Как утверждает Виктор Урусов, вице-президент компании DEPO Computers, в 2014 г. СХД DEPO удалось продать на 30% больше, а наибольший вклад внесли решения среднего класса.

Михаил Волков, директор департамента «Серверы и СХД» компании «Марвел-Дистрибуция», сообщает: «По итогам 2014 г. поставки систем начального и среднего уровня росли более активно, но high-end-системы также оказались в плюсе».

Андрей Макарычев, продакт-менеджер EMC компании OCS Distribution, говорит, что по результатам 2014 г. у дистрибьютора зафиксирован рост продаж СХД. «Что касается сегмента high-end, то, как правило, это проекты, где решение о закупке зреет достаточно долгое время, закладывается долгосрочное бюджетирование, и от таких проектов заказчики практически не отказываются. Поэтому планировавшие закупку в 2014 г. свои планы реализовали, а вот те, кто рассматривал подобную возможность в перспективе, скорее всего, решение отложили», — поясняет он.

Эту точку зрения разделяет Тимур Рахимбабаев, директор департамента «Инфраструктура» компании RRC: «Поставки high-end-систем — это штучные в масштабах страны проекты, поэтому говорить здесь о снижении или росте не вполне корректно. В RRC структура продаж СХД в 2014 г. почти не изменилась, незначительно выросла доля систем среднего класса».

По мнению Александра Мухортова, руководителя направления серверов, СХД и сетевого оборудования компании Treolan, утверждение о том, что рост продаж СХД в 2014 г. обеспечили системы среднего (не начального!) уровня, очень близко к истине, хотя по разным производителям картина может несколько отличаться. Объем продаж СХД в Treolan в 2014 г. стал больше «на двузначное число».

SAN или NAS — что больше?

Как утверждает Игорь Корнетов, спрос со стороны заказчиков на архитектуру SAN почти в два раза превышает их потребность в NAS: «Это связано с тем, что SAN-системы в целом более производительны и лучше масштабируются, а также считаются более надежными. Поэтому даже в системах начального уровня заказчики ожидают получить возможность подключаться к SAN-сети».

С ним согласен Михаил Орленко, утверждая, что в 2014 г. большинство заказчиков Dell приобрели СХД из сегмента SAN: «Традиционно на каждую продажу системы хранения NAS приходится примерно три СХД SAN, и в 2014 г. это соотношение не изменилось».

Владислав Логвиненко отмечает, что HP всегда основное внимание уделяла дисковым массивам блочного доступа SAN. Что касается продаж NAS, то сегодня они занимают лишь небольшую долю. Он говорит, что ситуация должна измениться в течение ближайших кварталов, так как в массивы среднего класса HP 3PAR StoreServ был добавлен функционал файлового и объектного доступа, что позволяет консолидировано хранить неструктурированную информацию и облегчает пользователям доступ к ней.

«Если неизвестны задачи заказчика и архитектуры систем, то не всегда можно определить чего продается больше — SAN и NAS, — считает Тимур Рахимбабаев. — В некоторых случаях может использоваться различный доступ, хотя в целом систем с традиционным доступом SAN продается заметно больше».

Виктор Урусов отмечает, что в DEPO Computers на СХД SAN приходится 40% поставок, а на сетевые системы хранения NAS — 60%: «Такой выбор заказчиков обусловлен в первую очередь тем, что многие из них уже вложили значительные средства в инфраструктуру хранения данных SAN и продолжают наращивать мощность своих СХД. А вот среди новых проектов преобладают NAS».

Андрей Макарычев подчеркивает, что задачи, которые ставит бизнес перед руководителями ИТ-служб, становятся все более сложными и динамичными. Поэтому заказчики стремятся получить гибкие и легко настраиваемые архитектуры, включающие как NAS, так и SAN. С ним согласен Александр Мухортов: спрос смещается не в направлении конкретной технологии, а в сторону унифицированных устройств, обеспечивающих одновременно и файловый, и блочный доступ к ресурсам на уровне одних и тех же контроллеров систем хранения. Он говорит, что многие вендоры уже реализовали такой подход, а остальные ускоренно пополняют свой продуктовый портфель такими решениями. «То, что заказчики выбирают унифицированные устройства объясняется их желанием экономить ресурсы — теперь одному устройству под силу решить все те задачи, для выполнения которых ранее надо было устанавливать несколько систем. Такую СХД легче администрировать, она занимает меньше места и потребляет меньше электроэнергии», — объясняет он.

Александр Яковлев подчеркивает, что Fujitsu в 2014 г. уже продавала унифицированные СХД тем заказчикам, которые стремились консолидировать в рамках единого хранилища блочный и файловый доступ — продажи систем с таким функционалом прибавили более 30%.

Популярность твердотельных дисков (ТТД) растет.

Как заявляет Михаил Орленко, в 2014 г. абсолютным лидером по количеству запросов заказчиков стали массивы с ТТД-накопителями: «Это справедливо как для традиционных массивов с многоуровневой архитектурой хранения, использующих ТТД-накопители в качестве наиболее быстрого уровня хранения данных, так и для all-flash-систем, состоящих исключительно из флэш-памяти. Среди массивов линейки Dell Storage SC (ранее Compellent) практически 100% проданных систем использовали ТТД-накопители, а среди СХД линейки Dell Storage PS (ранее EqualLogic) в конфигурациях с ТТД-накопителями были реализованы примерно 50% ».

Александр Яковлев также утверждает, что широкое и повсеместное использование ТТД в хранилищах самого разного класса можно отнести к основным трендам прошедшего года: «Особым спросом пользовались гибридные решения, где наряду с жесткими дисками применялись ТТД как для расширения кэша, так и для создания более быстрого уровня хранения».

Аналогичное мнение высказывает и Андрей Солуковцев: «IBM в России все чаще поставляет СХД с использованием ТТД, которые обеспечивают большую (почти в 10 раз) производительность по сравнению с системами с механическими дисками. Так как цена на ТТД из года в год снижается, а их преимущество не вызывает сомнений, то спрос на эти накопители растет. Заказчики покупают не только flash-массивы, но и 2–3 диска для каждой системы, чтобы использовать ТТД как кэширующий элемент для своих приложений. Важно отметить, что 2014 г. стал прорывным в применении flash-технологий в целом, а не только ТТД».

Игорь Корнетов уверен, что по мере удешевления технологии ТТД появятся во всех системах хранения. «Именно поэтому ЕМС предоставляет заказчику выбор: сразу перейти на архитектуру, специально разработанную под флэш-память, такую как EMC XtremIO, и получить максимум выгоды или постепенно начинать использовать флэш-диски в наших традиционных системах VNX и VMAX для работы с данными, когда критична скорость и экономическая эффективность хранения. Помимо этого ТТД находят применение в наших NAS-системах Isilon — как для хранения данных, так и для ускорения работы с метаданными. Прошлый год стал переломным в отношении заказчиков к флэш-системам, мы видим растущий спрос. В 2014 г. почти все поставляемые системы комплектовались флэш-дисками».

Владимир Пискунов также отмечает тенденцию роста популярности СХД с использованием ТТД. По его словам, спрос на такие СХД производства компании «Аквариус» постоянно увеличивается и сейчас российский вендор предлагает три подобные системы.

В 2014 г. в 90% СХД DEPO Computers также использовались как минимум два твердотельных диска, что, по словам Виктора Урусова, отражает стремление производителя удовлетворить растущий спрос заказчиков на системы с различными типами дисков (в том числе ТТД) и интерфейсов.

Владислав Логвиненко говорит, что в настоящее время до трети запросов заказчиков относятся к системам хранения класса all-flash или гибридным, в которых используются ТТД: «Мы предлагаем массивы HP 3PAR StoreServ, которые сочетают в себе высокую производительность специализированных СХД класса all-flash с интеллектуальными функциями контроллеров, характерными для традиционных дисковых массивов корпоративного класса. В нижнем ценовом сегменте дисковые массивы НР MSA также поддерживают flash-технологии, что делает их привлекательными как для создания гибридных конфигураций СХД, так и для систем, полностью построенных на ТТД».

Тимур Рахимбабаев также подтверждает тенденцию активного роста спроса на СХД с ТТД: «Потребность в демо-ТТД- оборудование очень велик, и мы ожидаем дальнейшего увеличения доли этих систем». Ему вторит Михаил Волков: «Продажи и сфера применения ТТД постоянно растут, тем быстрее, чем более доступны они становятся по цене, которая пока еще не сопоставима с традиционными накопителями».

Андрей Макарычев добавляет: «За последние год-полтора стоимость ТТД существенно снизилась, и это, безусловно, стимулировало спрос. Можем отметить, что практически каждое решение среднего класса, проданное в 2014 г., было построено с использованием ТТД».

В Treolan пока не отметили устойчивую тенденцию замены жестких дисков твердотельными накопителями своими заказчиками, утверждает Александр Мухортов: «СХД, полностью построенные на флэш-накопителях, скорее нишевые решения. Использование жёстких дисков вместе с ТТД для задач кэширования или автоматической балансировки данных — вот направление, в котором движется рынок».

Зачем нужна дедупликация? По данным IDC, большинство заказчиков все еще продолжают пользоваться гетерогенными средами и обособленным оборудованием для хранения данных, что порождает серьезные проблемы и заставляет постоянно расширять СХД с учетом резервирования информации.

Алексей Поляков, менеджер по продукту HP StoreOnce департамента СХД HP в России, объясняет: «Эффективное резервное копирование — обязательное условие в работе с большими данными. Поскольку их объемы велики, резервирование на обычные массивы займет объем в десятки раз больше самих данных. Поэтому часто используются дисковые библиотеки с дедупликацией, которые позволяют уменьшить резервную копию примерно в 20 раз».

Как говорит Игорь Корнетов, дедупликация уже стала стандартной технологией, ее применяют большинство производителей СХД: «Эта технология находит свое место в самых различных продуктах EMC, и при переходе заказчиков на флэш-технологии значение дедупликации будет только расти, так как именно эта технология может обеспечить длительный срок службы ТТД».

Его поддерживает Андрей Макарычев, утверждая, что все мировые лидеры, поставляющие СХД высокого уровня, по умолчанию используют средства дедупликации, а эта технология де-факто стала стандартом решений для СХД среднего класса.

Примером тому служит Dell, которая, по словам Михаил Орленко, в 2014 г. продавала российским заказчикам программно-аппаратные комплексы для дедупликации данных серии DR (решение со встроенной потоковой аппаратной дедупликацией данных, совместимое с ПО резервного копирования всех ключевых игроков рынка).

По оценке IDC, объем неструктурированных данных у заказчиков увеличивается примерно на 80% в год, что сильно усложняет доступа к этой информации и ее использование. Как утверждает Игорь Корнетов, решение проблем больших данных лежит в области разработки специального ПО для аналитической обработки, вертикальной экспертизы и т. п.: «Этот рынок только формируется, заказчики и поставщики озабочены вопросом „как на этом заработать“, как из большого количества данных получить дополнительную прибыль. Всё более важную роль играют решения, оптимизирующие управление и использование данных, и спрос на такого рода решения быстро растёт во всём мире, в том числе и в России. Спектр решений весьма широк — от встроенных средств оптимизации и анализа данных, интегрированных непосредственно в массивы, до комплексных систем управления данными».

Александр Яковлев подтверждает, что в 2014 г. Fujitsu для своих СХД поставляла в Россию дополнительное ПО: «При этом стоит отметить, что все большее количество добавочных функций, таких как дедупликация или средства управления и оптимизации хранилища, постепенно становятся опциями стандартных средств управления собственно дисковых массивов».

«В обработке больших массивов данных мы видим не проблему, а вполне определенные перспективы, — заявляет Виктор Урусов. — Многие наши заказчики используют для этого серверы и СХД. В старших моделях наших СХД используется ПО для дедупликации, оптимизации и управления жизненным циклом данных».

Владимир Пискунов говорит, что компания «Аквариус» в 2014 г. также поставляла в крупные компании системы с такого рода ПО.

Подобные поставки осуществляла и IBM, поскольку, как подчеркивает Андрей Солуковцев, у компании есть СХД в комплексе с различными видами ПО и примеры успешных инсталляций во многих отраслях.

Компания Treolan, как свидетельствует Александр Мухортов, в прошлом году также продавала решения со встроенным функционалом дедупликации и оптимизации данных: «Это становится все более востребованным в сегменте оборудования среднего класса, а в 2014 г. интерес к подобному функционалу проявляли даже заказчики, приобретающие СХД начального уровня».

Программно-управляемые СХД — что нового? Михаил Орленко считает, что программно-определяемые СХД несомненно можно отнести к технологиям ближайшего будущего: «По моим наблюдениям, российские заказчики выражают все большую заинтересованность в таких СХД, однако пока это можно отнести к области теории».

Однако, как утверждает Андрей Солуковцев, такую технологию IBM успешно использует более 10 лет, она реализована в компании как продукт SVС: «Я согласен, что сейчас программно-управляемые СХД приобретают большую популярность, их использует не только IBM, но и другие вендоры».

Владислав Логвиненко говорит, что HP предлагает программно-определяемые СХД c 2008 г., тогда на рынок был выведен продукт VSA LeftHand (ныне HP StoreVirtual VSA), позволяющий превратить группу серверов любого производителя в распределенную кластерную систему хранения на базе iSCSI. Бесплатные лицензии на ограниченную емкость HP StoreVirtual поставляются с каждым сервером HP ProLiant, поэтому тысячи заказчиков в России могут опробовать функционал программно-определяемых СХД для своих бизнес-приложений.

Александр Яковлев заявляет, что в 2014 г. Fujitsu предложила законченное решение программно-определяемого хранилища на базе открытых стандартов, оно оказалось востребованным в России как телеком-провайдерами, так и рядом заказчиков из других отраслей.

А Игорь Корнетов полагает, что рынок относится к программно-определяемым СХД (новая технология!) настороженно: «Заказчики еще не готовы полностью перейти на этот тип технологий, но активно тестируют их в своих ЦОДах, и такая технология, как VMware vSAN, успешно завоевывает рынок».

Это мнение поддерживают Михаил Волков, Андрей Макарычев и Александр Мухортов, которые считают, что пока рано говорить о расцвете продаж программно-управляемых СХД — спрос на них должным образом еще не сформировался. Хотя они уверены в том, что за такими системами будущее и их доля на рынке будет расти.

По словам Виктора Урусова, DEPO Computers уже несколько лет разрабатывает и предлагает заказчикам программно-определяемые СХД: «Год от года интерес к таким системам растет, и мы ожидаем взрывного роста их продаж. Считаем рынок таких систем перспективным и готовим к выходу массовую модель программно-определяемой СХД на базе инновационной отечественной ОС.

Владимир Пискунов уточняет: «Проекты с программно-определяемыми СХД только начинают появляться. „Аквариус“ предлагает заказчикам масштабируемые системы с емкостью от 5 Петабайт и выше на базе открытых аппаратных и программных платформ. Однако программно-определяемые СХД требуют наличия в штате заказчиков квалифицированных программистов, а их малое число — основное препятствие на пути развития этого направления».

Какие заказчики стали основными потребителями СХД?

По утверждению Андрея Солуковцева, в 2014 г. решения IBM для хранения данных покупали различные компании, но перевес явно на стороне крупных заказчиков. С ним согласен Игорь Корнетов, однако при этом рост бизнеса ЕМС в сегменте СМБ исчисляется двузначными числами.

На такого рода ситуацию указывает и Александр Яковлев, подчеркивая, что в 2014 г. на долю компаний СМБ пришлось порядка 40% СХД Fujitsu, что на 10% больше, чем год назад: «В основном это изменение связано с выходом линейки новых массивов, которые прекрасно подошли для этого сегмента».

В компании «Аквариус», как говорит Владимир Пискунов, порядка 60% запросов на поставки СХД пришли от заказчиков, представляющих средний бизнес.

По словам Владислава Логвиненко, в течение последних лет доли продаж HP в двух сегментах рынка оставались практически стабильными: «Но мы ожидаем увеличения доли СМБ, для чего перераспределяем ресурсы. Именно на сегмент средних и малых компаний рассчитана дистрибьюторская программа, позволяющая приобретать массивы HP 3PAR StoreServ по схеме try-and-buy».

DEPO Computers, как утверждает Виктор Урусов, поставляет СХД и крупным корпорациям, и компаниям СМБ: «В результате в общем объёме продаж у нас растет доля систем среднего класса. По результатам 2014 г. распределение продаж такое: 60% — крупные корпорации, 40% — компании СМБ».

Нужны ли СХД российским сервис-провайдерам?

Как утверждают Михаил Орленко, Владислав Логвиненко и Александр Яковлев, их компании отмечают рост спроса со стороны российских провайдеров облачных услуг, в том числе становится больше законченных проектов с СХД этих вендоров.

По мнению Игоря Корнетова, доля российских сервис-провайдеров в закупках СХД сегодня невелика, что связано с пока еще небольшим их числом.

Интерес провайдеров к СХД подтверждают Виктор Урусов и Владимир Пискунов. Так, в 2014 г. доля продаж СХД DEPO таким заказчикам составила 15%, а «Аквариус» поставляет аппаратные платформы для хранения и обсуждает возможности сотрудничества по программно-определяемым СХД. «Спрос на первое — более-менее стабилен, что касается второго, то здесь он только начинает формироваться», — поясняет Владимир Пискунов.

Аналогичное мнение высказывает и Андрей Макарычев: провайдеры облачных услуг проявляют живой интереск СХД «all flash array». Это связано с тем, что провайдеры хотели бы предоставлять клиентам услуги, с помощью которых те могли бы решать задачи, требующие высокой производительности, а также со стремлением провайдеров сокращать свои издержки за счет экономии места и электроэнергии. Кроме того, он отмечает повышенный интерес провайдеров к программно-определяемым СХД, которые позволяют создавать гибкую инфраструктуру, быстро настраиваемую под нужды конкретного клиента.

Рынок СХД: что впереди?

Игорь Корнетов убежден в том, что рост данных будет ускоряться, а значит, продолжится и развитие рынка решений для хранения, движущими силами которого станут флэш-технологии и программно-определяемые СХД. При этом он заявляет, что изменения, которые сегодня происходят в технологиях, приведут к тому, что к концу года нам понадобятся совсем другие аналитические отчеты для оценки рынка хранения данных: «Например, некоторые современные системы хранения в текущей методологии не учитываются. Расширяется поставка различного ПО, которое может использоваться совместно с СХД и позволяет решать различные задачи. Таким образом, отчеты аналитиков, основанные на текущей методологии, уже в конце 2015 г. не смогут описать ситуацию на рынке СХД».

Александр Яковлев считает, что многое на рынке СХД будет зависеть от общей политической и экономической ситуацией, хотя унифицированные системы начального и среднего уровня сегодня действительно стали оптимальным выбором для множества заказчиков, в том числе и по экономическим соображениям.

Михаил Орленко полагает, что рынок СХД в России в ближайшие год-два в лучшем случае останется стабильным и сохранит объемы. При этом он прогнозирует, что доля high-end систем будет снижаться, так как большинство технологий, которые ранее были доступны только для этого класса СХД, сегодня уже используется в недорогих системах среднего и даже начального уровня.

Указывая на непростую экономическую ситуацию в России, Тимур Рахимбабаев высказывает предположение, что рынок СХД если и упадет, то существенно меньше рынка серверов. Он будет чувствовать себя лучше из-за постоянного увеличения объема хранимых данных, а также потому, что недорогие системы становятся более функциональны и доступны .

Андрей Солуковцев также считает, что из-за экономической ситуации текущий год ожидается довольно сложный. Из общей массы заказчиков как наиболее перспективных по части закупок СХД он выделяет облачных провайдеров.

Виктор Урусов говорит, что прогнозировать реальные объемы продаж на 2015 г. в текущих турбулентных экономических реалиях очень сложно, хотя уверен, что доля традиционных SAN- и NAS-систем будет снижаться и не превысит 30% рынка.

А Владимир Пискунов предвидит усиление спроса на системы хранения «Аквариус», в том числе и в рамках концепции импортозамещения: в линейке вендора есть СХД с ПО российского разработчика.

Более пессимистичный взгляд на будущее рынка СХД у Михаила Волкова, который не ожидает ни технологических изменений, ни роста рынка: «При благоприятной ситуации показатели в денежном выражении останутся на уровне 2014 г.»

Однако все представители производителей и поставщиков уверены, что в 2015 г. на российском рынке СХД появятся новые технологические решения в виде многоуровневых систем хранения с ТТД-накопителями и первые проекты с программно-определяемыми СХД, будут внедряться конвергентные системы с поддержкой как блочного, так и объектного и файлового доступа. И все они прогнозируют активный рост доли систем начального уровня .

Резюмируя, Андрей Макарычев говорит: «Сложности и проблемы, с которыми столкнулась российская экономика в 2014 г., наложили серьезный отпечаток на возможности заказчиков инвестировать в развитие инфраструктуры, поэтому, говоря о перспективах рынка СХД, ока ограничимся расхожим выражением: „Поживем — увидим...“».