Настольные ПК возвращаются на прежние позиции

Аналитики подсчитали
Согласно данным Gartner, в России в 2014 г. было поставлено 2,87 млн. настольных ПК, что на 21% меньше, чем в 2013 г. IDC оценивает объем поставок в 2014 г. в размере чуть более 3,04 млн. штук. Это на 15% меньше соответствующего показателя 2013 г.

Аналитики ITResearch считают, что в 2014 г. настольных ПК в России было продано 3170 тыс. шт. (снижение на 16%). Однако отмечают, что поставки ноутбуков упали на 24%, и таким образом, доля сегмента настольных ПК увеличилась до 37%. Это позволило аналитикам сделать вывод: десктопы «возвращают свои позиции на рынке».

По мнению поставщиков ПК
Как подчеркивает Сергей Грибанов, менеджер по маркетингу продукции Fujitsu, в 2014 г. к тенденции сокращения поставок настольных ПК добавились санкции, падение курса рубля и т. п. В связи с этим объемы поставок сократились значительнее, нежели прогнозировалось в начале года, — примерно на 24%.

Николай Шмыков, менеджер HP в России по развитию категории корпоративных продуктов персональных систем, уточняет: «Корпоративный сегмент испытал на себе большее давление во время кризиса и сжался на 20% против 8% в ритейле».

Примерно такие же оценки дает Дмитрий Бакай, заместитель директора департамента в компании OCS Distribution: «Продажи через дистрибьютора, несомненно, отражают общую динамику, и в 2014 г. по сравнению с 2013 г. рынок ПК стал меньше почти на 20%».

Однако, как считает Александр Белоглинцев, менеджер по маркетингу клиентских продуктов Dell в России, спад на рынке настольных ПК в основном вызван изменением экономической ситуации, а не падением спроса на ПК как категорию: «Стационарные рабочие места востребованы как в коммерческих, так и в государственных учреждениях до сих пор».

Поэтому стоит обратить внимание на слова Виктории Тарантиной, руководителя проекта iRU: «Хотя, по данным IDC, в 2014 г. российский рынок десктопов просел, однако в iRU отмечена обратная ситуация — по результатам 2014 г. продажи настольных ПК показали рост на 30%. Во многом на положительные итоги года повлияла политика импортозамещения. На фоне снижения закупок зарубежной техники наша компания предложила и корпоративному сегменту, и розничному покупателю решения с аналогичными характеристиками по конкурентной цене».

Почему упал спрос на ПК?
«Экономическая ситуация в стране оказала влияние на все сегменты рынка, а наиболее заметное снижение поставок произошло, пожалуй, в корпоративном сегменте, так как именно здесь в последние годы реализовывалось большинство настольных ПК», — считает Сергей Грибанов.

Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус», подчеркивает: «Наша компания работает в корпоративном сегменте рынка, большую часть которого составляют государственные заказчики, чей спрос определяется выделенными бюджетами. Сокращение рынка ПК просто отражает общую экономическую ситуацию в стране».

Николай Шмыков согласен с тем, что в коммерческом сегменте корпоративные клиенты «просели» сильнее, нежели СМБ: «Сделки с крупными заказчиками, оборудование по которым должно было отгружаться в конце года, обеспечивались денежными средствами еще в конце весны и летом. Отгрузки пришлись на самый высокий рублевый курс, многие вендоры не были готовы поддержать негативные сделки. Компании СМБ в этом плане оказались более гибкими и сумели быстро перестроиться, закупая более дешевые модели».

Но Виктор Урусов, вице-президент компании DEPO Computers, приводит иные данные: «В 2014 г. общий объем продаж настольных ПК DEPO Computers сократился на 16% по сравнению с 2013 г., при этом наибольшее снижение произошло в сегменте клиентов СМБ, а продажи в корпоративный сегмент увеличились на 4%».

Его дополняет Дмитрий Бакай: «В России кризис затрагивает в первую очередь малый и средний бизнес (СМБ). Поэтому больше всего пострадали поставки ПК мелким и средним заказчикам. Спрос физических лиц поддержало декабрьское падение рубля, когда массово покупались любые импортные товары по старым ценам. Без „черного вторника“ результаты года и продажи ритейлеров были бы скромнее».

Виктория Тарантина отмечает сокращение спроса на настольные ПК со стороны домашних пользователей: «Это стало одним из факторов изменения структуры модельного ряда iRU — часть ассортимента была переориентирована на заказчиков корпоративного сегмента».

Схожую оценку дает и Лариса Шутова, директор департамента «Ноутбуки и планшеты» компании «Марвел-Дистрибуция»: «На наш взгляд, наибольшее падение произошло в сегменте домашних пользователей, которые предпочитают более мобильные решения».

Моноблоки чувствуют себя лучше всех
Аналитики ITResearch особо отметили, что поставки ПК-моноблоков (AIO) достигли 430 тыс. штук и заняли в объеме продаж настольных ПК 14%. (+1% к 2013 г.). В итоге AIO чувствуют себя лучше, чем любой другой подсегмент рынка ПК, хотя и они не избежали отрицательной динамики.

«Моноблоки и ультратонкие устройства имеют перспективы дальнейшего роста, и появление новых недорогих компактных систем делает рынок ПК более конкурентоспособным», — отмечает Наталья Виноградова, старший аналитик рынка персональных компьютеров и планшетов IDC Россия.

С этим полностью согласен Сергей Грибанов, утверждая, что именно моноблоки стали драйверами — за последний год объемы поставок моноблоков Fujitsu выросли более чем на 30%. К нему присоединяется и Александр Белоглинцев, считающий, что моноблоки остаются самой динамичной частью рынка настольных ПК.

Николай Шмыков говорит: «В корпоративном сегменте AiO прибавили 16%, что обусловлено большей популярностью и технологичностью этого форм-фактора по сравнению с классическими ПК. В рознице же AiO повторяли общерыночный тренд — падение».

Аналогичное суждение высказывает Владимир Пискунов, утверждая, что корпоративных заказчиков сейчас все больше интересуют моноблоки — это объясняется оптимальным соотношением компактности, функциональности и эргономики, причем опасения, связанные со сложностями в их обслуживании, потеряли свою остроту для этой категории покупателей.

Виктор Урусов приводит еще более впечатляющие данные: «В 2014 г., несмотря на общее падение спроса на настольные ПК, продажи моноблоков DEPO Computers увеличились на 41%». Он прогнозирует дальнейший рост поставок в 2015 г. благодаря выходу на рынок новых моделей DEPO, собранных из стандартных комплектующих, что позволит снизить стоимость и предложить заказчикам широкий выбор комплектаций. Кроме того, российский производитель предлагает заказчикам дополнительные опции, которых нет у продукции других вендоров: например, встроенные средства защиты информации, дополнительные интерфейсы и кастомизированные решения под конкретные задачи заказчика.

«Моноблоки — флагманы торговой марки iRU, и в 2014 г. их продажи выросли на 42% относительно предыдущего года, — заявляет Виктория Тарантина. — В корпоративной среде этот вид настольных ПК приобретает все большую популярность. За прошедший год нам удалось существенно расширить круг заказчиков, в число которых вошли крупные компании из банковского сектора, а также образовательные учреждения».

Лариса Шутова свидетельствует: рынок моноблоков в 2014 г. сохранял стабильность, показав «околонулевой» рост, а динамика продаж «Марвел-Дистрибуции» соответствовала среднерыночной.

Есть спрос и на неттопы
Наряду с моноблоками на рынке продаются бюджетные модели ПК — неттопы. Как объясняет Николай Шмыков, в HP такие десктопы называют Desktop Mini, этот форм-фактор набирает обороты в корпоративном и СМБ-сегментах рынка: «Наши Desktop Mini даже в самом экономичном исполнении — это полноценная замена классического ПК, только они более эргономичны и поэтому одинаково интересны и корпоративному рынку, и СМБ».

Владимир Пискунов отмечает, что на корпоративном поле заметна общая тенденция смещения спроса в сторону компактных настольных решений. «Неттопы весьма конкурентоспособны и как бюджетные решения, и как производительные ПК», — считает он.

Виктор Урусов напоминает, что DEPO Computers также выпускает различные модели неттопов, как бюджетных, так и специализированных: «В предыдущие годы большие партии этих устройств (от 50 до 70% всего объема за год) были поставлены в рамках федеральной программы автоматизации учреждений здравоохранения „Медицина“. В 2014 г. эти поставки завершились, в результате продажи неттопов DEPO снизились на 11% по сравнению с 2013 г., хотя мы продолжали их поставлять корпоративным и СМБ-заказчикам».

Dell, по словам Александра Белоглинцева, в 2014 г. представила ПК в сверхкомпактных корпусах, которые крепятся за монитором: «Объемы поставок наших систем в таких корпусах в корпоративном сегменте уже соизмеримы с продажами моноблоков».

А вот Виктория Тарантина признает, что в структуре продаж iRU за 2014 г. спрос на неттопы упал на 19%: «Пользователи предпочитали не экономить на технологиях и приобретали устройства с характеристиками, превышающими их потребности, с запасом на будущее. Однако ситуация может измениться, и падение продаж неттопов остановится — потребители начнут более активно их приобретать из-за вынужденной экономии средств».

Это мнение разделяет и Дмитрий Бакай, который считает, что в текущих экономических условиях массовый спрос домашних пользователей смещается в бюджетный сегмент.

Позиции «тонких клиентов»
Наряду с неттопами на весомую экономию средств можно рассчитывать, приобретая «тонкие клиенты» для применения в виртуализованной корпоративной инфраструктуре. Согласно данным IDC, в 2014 г., во время переходного периода модернизации ИТ, «тонкие клиенты» напрямую конкурировали с коммерческими ПК за долю рынка.

Однако Дмитрий Бакай подчеркивает, что надо говорить не о спросе на «тонкие клиенты» как таковые, а о том, есть ли у компаний деньги для внедрения проектов такого масштаба: «Виртуализация — это не замена парка ПК, в первую очередь речь идет об изменениях в ИТ-инфраструктуре предприятия, о проекте уровня Enterprise, затрагивающем многие системы. Когда такие проекты идут, „тонкие клиенты“ приобретаются. Конечно, с учетом своевременных требований к ИТ на предприятии „тонкие клиенты“ — перспективный продукт, но не сам по себе, а как часть инфраструктуры».

Сергей Грибанов говорит, что «тонкие клиенты» достаточно давно используются в качестве замены настольных ПК в терминальной инфраструктуре: «То обстоятельство, что виртуализация получает всё более широкое распространение, подстегивает развитие этого сегмента. Объем продаж такого рода устройств за последний год увеличился более чем на 20%».

Александр Белоглинцев подтверждает, что в Dell отмечали уверенный рост продаж «тонких клиентов» на протяжении первых трех кварталов 2014 г. по сравнению с таким же периодом 2013 г.

Владимир Пискунов говорит, что «тонкие клиенты» находятся в номенклатуре «Аквариуса» уже много лет и имеют своих потребителей в корпоративном сегменте: «Спрос на них стабилен, и динамика ожидается положительная, чему может способствовать и экономическая ситуация, которая увеличивает спрос на системы с наименьшей стоимостью владения».

Виктор Урусов говорит, что в 2014 г. «тонких клиентов» DEPO заказчики приобретать больше не стали.

Каковы перспективы продаж настольных ПК?
Практически все производители и поставщики настольных систем пессимистично оценивают перспективы развития этого рынка. Как объясняет Сергей Грибанов, сегодня сохраняется тенденция к снижению объема поставок, которую может усилить ухудшение экономической ситуации в стране, например снижение курса рубля.

Виктор Урусов прогнозирует сохранение спроса, но полагает, что прогнозировать реальные объемы продаж на 2015 г. в текущих турбулентных экономических реалиях очень сложно.

Владимир Пискунов убежден, что в 2015 г. общие показатели продаж на рынке ПК снизятся из-за положения дел в экономике: «Но мы надеемся, что для „Аквариуса“ как российского производителя общий негативный тренд будет компенсирован растущим спросом на отечественные системы в рамках стратегии импортозамещения».

Лариса Шутова говорит, что в компании «Марвел-Дистрибуция» в 2015 г. ждут дальнейшего сжатия рынка ПК, но умеренного по сравнению с другими сегментами, то есть около 20–25%: «Одной из тенденций может стать замещение в госсекторе продукции американских вендоров моделями азиатских поставщиков и местной сборкой».

Со своей стороны, Николай Шмыков полагает, что падение продаж ПК в 2015 г. продолжится и в I, и во II календарных кварталах, причём «дно» придется на апрель-май: «Несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, оживление, видимо, начнется ближе к середине лета, и III и IV кварталы должны немного компенсировать падение первой половины года».

Примерно так же оценивают ситуацию в компании iRU. «Мы ожидаем, в 2015 г. рынок настольных ПК просядет на 50% относительно показателей 2014 г. Это связано с падением потребительского спроса, а также с нестабильностью курсов валют. Несмотря на общую драматичность ситуации, в III квартале ожидается традиционное оживление рынка, которое будет стимулировать продажи вплоть до начала 2016 г.», — считает Виктория Тарантина.

Резюмируя, Дмитрий Бакай признает, что, к сожалению, до тех пор, пока в экономике хозяйничает кризис, ждать роста рынка ПК не приходится.